Один из крупнейших в Украине агрохолдингов «Укрлендфарминг» разместит 5-летние евробонды на сумму 250 млн долл. с доходностью 10,875% годовых, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.
Организаторами выпуска, по данным источника, выступили Deutsche Bank, Citigroup и Sberbank SIB.
Напомним, 19 февраля в Dragon Capital сообщили о том, что «Укрлендфарминг» планировал разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентировочной доходностью 10,5-11%.
Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство S&P присвоило планируемому выпуску облигаций «Укрлендфарминг» рейтинг «В-». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга, присвоенный выпуску, - «4», что отражает ожидания «среднего» (30-50%) возмещения долга в случае дефолта.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило агрохолдингу «Укрлендфарминг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и «B+» соответственно. Агентство также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «АА+» (укр.). Прогноз всех рейтингов - «стабильный».
Справка УНИАН. Группа компаний Ukrlandfarming («Укрлендфарминг») - один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами и др.
Компанию контролирует украинский бизнесмен Олег Бахматюк.
