"Агротон" разместил еврооблигации на 50 млн. долл.

14:08, 15 июля 2011
Агро
1

Украинская аграрная группа "Агротон" успешно разместила дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму 50 млн. дол.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Dragon Capital, выступившей одним из лид-менеджеров и организаторов сделки.

Выпуск был оценен по номиналу с купоном 12,5% и погашениями раз в полгода. Долговые бумаги прошли листинг на Лондонской фондовой бирже.

Кроме Dragon Capital, лид-менеджерами и организаторами сделки выступили UBS и ВТБ Капитал.

Как отметили в компании, дебютный выпуск еврооблигаций "Агротона" вызвал активный интерес со стороны международных инвесторов, специализирующихся на украинском аграрном секторе.

Привлеченные от выпуска средства будут использованы, в первую очередь, для рефинансирования существующего долга в банке, финансирование строительства новых мощностей для хранения зерна, приобретение сельскохозяйственной техники, а также расширение существующего земельного банка группы.

Справка УНИАН. Основанный в 1992 году «Агротон» обрабатывает 134 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и владеет складскими помещениями общей вместимостью 235 тыс. тонн.

55,38% компании принадлежат IFG directors limited, 18,46% – BNY (Nomineees) Limited.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter