Министерство финансов подтвердило осуществление Украиной двух выпусков еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов, ранее полученную из источников на рынке.
Читайте такжеВ Кабмине прокомментировали выход Украины на внешний рынок заимствований
Как сообщается на сайте Минфина, ставка доходности пятилетних облигаций, выпущенных на сумму 750 миллионов долларов с конечным сроком погашения 1 февраля 2024 года, составила 8,994% годовых.
Ставка доходности десятилетних облигаций, выпущенных на сумму 1,250 миллиарда долларов с конечным сроком погашения 1 ноября 2028 года, составила 9,750% годовых.
По информации министерства, расчеты по новому выпуску должны состояться 1 ноября 2018 года.
Отмечается, что в процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг около 390 инвесторов выразили заинтересованность в приобретении новых украинских облигаций на общую сумму 4,9 миллиарда долларов.
Минфин ожидает, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже "B-" рейтинговым агентством Standard&Poor's и "B-" рейтинговым агентством Fitch.
Также сообщается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита бюджета и на выплату краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в феврале 2019 года на 725 миллионов долларов.
Организаторами транзакции выступили банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов с 23 по 24 октября провело ряд встреч с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне в рамках подготовки к размещению еврооблигаций.
Ранее, в конце августа, Министерство финансов провело частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов на 725 млн долл. США со сроком погашения в 2019 году под 9,1% годовых.
Годом ранее, в сентябре 2017 года, Украина успешно разместила еврооблигации на 3 млрд долл. под 7,375% годовых.
По информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу в четвертом квартале текущего года составляет эквивалент 610 миллионов долларов, в 2019 году - 5,849 миллиарда долларов, в 2020 году - 6,009 миллиарда долларов.
